Pour accéder au menu « Modèles de document », cliquez sur le menu « Données types » puis « Autres » puis « Modèles de document ».

Chaque modèle de document créé peut être utilisé lors de la génération d’un document à partir de Logisav. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser les informations de l’élément en cours (client, site, devis, facture, intervention…) pour générer un document à partir d’un modèle.

Cela permet entre autre, de générer des documents administratifs (attestation, cerfa, formulaire), des documents commerciaux ou tout autre document.

Les modèles de document utilisé par Logisav peuvent être au format Word ou PDF.

Plusieurs paramètres sont disponibles à la création d’un modèle de document :

• Le code
• La description
• La catégorie du document : permet d’associer le modèle à un type d’élément de l’application Logisav
  • Site
  • Intervention
  • Contrat
  • Materiel
  • Facture
  • Devis
  • Client
  • Opportunité
• Le fichier modèle à utiliser au format Word ou PDF

Rechercher un  modèle de document

Pour rechercher un modèle de document, saisissez quelques lettres dans le champ « Recherche » affiché au dessus de la liste des modèles de document. Tous les modèles de document contenant les lettres saisies seront alors filtrés et affichés.

Créer un modèle de document

Pour créer un modèle de document, appuyez sur le bouton « Créer un modèle » en haut à droite de l’écran.

Saisissez les champs affichés dans le formulaire de création et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Modifier un modèle de document

Pour modifier un modèle de document, appuyez sur le bouton « Loupe » de l’élément de la liste à modifier.

Modifier les champs affichés dans le formulaire et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Supprimer un modèle de document

Pour supprimer un modèle de document, appuyez sur le bouton « Corbeille » de l’élément de la liste à supprimer.

Validez le message de confirmation affiché à l’écran.