Pour accéder au menu des configurations de Logisav, cliquez sur le menu « Administration » puis sur « Configurations ».

Cliquez sur l’onglet « Devis». Tous les paramétrages liés aux devis sont affichés et triés par catégorie sous forme d’onglet sur le côté gauche :

1. Paramètres généraux
2. Paramètres d’édition
3. Accès en ligne

Paramètres généraux

• Paramètres de gestion des devis
  • Validité des devis par défaut :
    • Ce champ permet de déterminer le nombre de jours pendant lesquels un devis créé est valide.
  • Pourcentage d’acompte par défaut :
    • Pourcentage d’acompte lors de l’édition d’un devis.
  • Conditions particulières par défaut :
    • texte des conditions qui sera inséré automatiquement dans chaque nouveau devis.
  • Cocher la case si vous souhaitez que l’image charger en tant que fichier lié soit affiché par défaut à l’édition du devis.

• Création à partir d’une intervention
  • Ce paramètre permet de définir le texte de la ligne à facturer lorsqu’un devis est généré à partir d’une intervention.
  • Vous pouvez utiliser les paramètres suivants :
    • {0} : numéro de l’intervention
    • {1} : date de l’intervention

Paramètres d’édition

Ces paramètres permettent de configurer l’édition des devis. Deux choix possibles :

1. Edition par défaut : génération d’un fichier PDF préformaté. Le logo, l’entête et le pied de page sont paramétrables.
2. Edition par modèle Word : utilisation de votre propre modèle de devis au format Word

• Edition par défaut
  • Sélectionnez cette option pour pouvoir éditer vos devis rapidement sans configuration préalable.
  • Saisissez l’entête et le pied de page selon vos besoins
  • L’édition des devis est prête !

• Edition par modèle
  • Sélectionnez cette option pour pouvoir éditer vos devis selon votre propre modèle d’édition
  • Cette fonctionnalité repose sur l’outil Microsoft Word et sur la faculté d’ajouter des « Champs » à un document. Lors de l’édition d’un devis, Logisav détecte et remplace automatiquement ces champs par les données du devis
  • Le fichier obtenu peut être automatiquement converti au format PDF ou resté dans le format Word d’origine
  • Voir le chapitre « Modèle de document Word » pour la création d’un modèle

Ajouter un modèle Word existant

• Cliquez sur le bouton parcourir et sélectionnez le modèle Word créé pour l’édition du devis
• Cliquez sur le bouton « Charger » pour envoyer votre fichier à Logisav

• Après ajout du fichier, un message indique que le fichier Word est chargé en tant que modèle

Télécharger et modifier le modèle du devis Word

• Cliquez sur le bouton « Télécharger le modèle » pour récupérer le modèle en cours d’utilisation
• Utilisez ce fichier si vous souhaitez modifier le modèle

Supprimer le modèle Word en cours

• Cliquez sur le bouton « Supprimer »
• Validez le message de confirmation pour supprimer définitivement le modèle
• Attention : après suppression, vous n’aurez aucun moyen de récupérer le modèle ; nous vous conseillons de téléchargez le modèle sur votre poste local avant de le supprimer de Logisav

Accès en ligne

Cette fonctionnalité permet à vos clients de consulter leurs devis directement en ligne via un lien sécurisé.

• Gestion des accès aux devis en ligne
  • (1) Permet de bloquer l’accès aux devis ligne au bout d’un nombre de jour défini.

• Gestion des acceptations de devis en ligne

• • Gestion des notifications à l’acceptation d’un devis en ligne :
    • (2) Ce paramètre permet de recevoir une notification automatique lorsqu’un client accepte un devis en ligne.

• • Gestion de l’envoi de mail à l’acceptation d’un devis en ligne:
    • (3) Ce paramètre permet de déclencher l’envoi automatique d’un mail dès qu’un devis est accepté en ligne par le client.

Gestion des questions relatives aux devis en ligne

• • Gestion des notifications à l’acceptation d’un devis en ligne
    • (4) Ce paramètre permet de recevoir une notification automatique lorsqu’un client accepte un devis en ligne.
  • Gestion de l’envoi de mail lors d’une question relative à un devis en ligne
    • (5) Ce paramètre permet d’envoyer automatiquement un mail lorsqu’un client pose une question depuis l’interface en ligne du devis.

Gestion des acomptes de devis en ligne

• • (6) Cochez cette case si vous souhaiter proposer le règlement d’acompte après acception d’un devis en ligne.