Un règlement peut-être créé à partir d’une facture ou à partir de la liste des règlements.

Deux liaisons sont essentielles à un règlement :

1. La liaison au client ayant réglé
2. La liaison au site concerné par le règlement

Ces deux liaisons sont facultatives.

Création d’un règlement à partir d’une facture

Ouvrez une facture non réglée. Créez-en une si besoin.

Lorsque la facture est affichée, cliquez sur l’onglet « Règlements » puis sur le bouton « Créer un règlement ».

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

1. La description est automatiquement renseignée : complétez-là si besoin
2. Le client concerné est renseigné dans le champ « Info règlement » : complétez-le si besoin
3. La date de règlement renseignée correspond la date de création du règlement
4. La date d’échéance renseignée est calculée automatiquement en fonction du mode de règlement de la facture (voir le chapitre dédié au mode de règlement). Ce calcul utilise la date de création de la facture comme date de référence et ajoute le nombre de jour relatif au mode de règlement de la facture.
5. Sélectionnez le type de règlement parmi ceux disponibles dans la liste
6. Saisissez le montant à payer (peut être inférieur au montant de la facture si plusieurs règlements doivent être associés à celle-ci)
7. Saisissez le montant payé : appuyez sur le bouton « vert » pour recopier le montant à payer ci-dessus ou saisissez un montant inférieur manuellement.

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre règlement est créé !

Le statut de la facture est alors automatiquement mis à jour en fonction du règlement ajouté.

Création d’un règlement à partir de la liste des règlements

Cliquez sur le menu « Règlements ».

Lorsque la liste des règlements est affichée, cliquez sur le bouton « Créer un règlement »

Ce mode de création de règlement reprend les mêmes principes que pour la création d’un règlement à partir d’une facture.

Cependant, vous avez la possibilité de choisir librement le client et/ou le site concerné par le règlement.

Vous pouvez également considérer le règlement à créer comme un règlement d’acompte. Cela vous permet, par exemple, de saisir un règlement client à la suite de l’acceptation d’un devis.

Les règlements d’acompte sont attribués directement à une facture.

Attention : pour que le règlement d’acompte soit sélectionnable au sein d’une facture, celui-ci doit référencer le même client et/ou le même site que la facture.