Pour créer un rendez-vous, cliquez sur le menu « Planning », « Rendez-vous » et enfin « Créer un rendez-vous».

Un formulaire de création est alors affiché.

Saisissez les informations relatives au rendez-vous :

• Sélectionnez la personne concernée (seul les utilisateurs associés à une unité d’organisation sont sélectionnables)
• La date et l’heure du rendez-vous
• Le titre
• L’adresse
• un commentaire
• Si lier a un devis
• Si lier a une opportunité

En cliquant sur « voir planning »,  vous avez la possibilité de visualiser le planning existant et de le filtrer par utilisateur.

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre rendez-vous est créé !