Au fil de la création de vos notes et rappels, il sera utile de pouvoir rechercher les notes par statut (en cours, terminée) par rappel (en cours, terminé) et/ou par utilisateur concerné.

Pour cela, cliquez sur le menu « Planning » puis sur « Notes et rappels ». L’ensemble de vos notes et rappels sont alors affichés (notes client, site, opportunité, fournisseur ou contact).

Vous pouvez rechercher une note ou un rappel  :

• par période de création
• par période de rappel
• par utilisateur concerné
• par statut
• par rappel en cours ( date de rappel )

Pour obtenir plus de critères de recherches, appuyez sur le texte « Afficher filtres avancés » : vous pouvez alors rechercher par :

• le créateur de la note
• le titre
• la description de la note ou du rappel.

Cliquez sur le bouton « Rafraîchir » pour mettre à jour la liste.

Pour consulter le détail d’une note ou d’un rappel, cliquez sur l’icône « Loupe ». Vous serez automatiquement redirigé vers la fiche correspondante.