Pour accéder au menu des configurations de Logisav, cliquez sur le menu « Administration » puis sur « Configurations ».

Cliquez sur l’onglet « Devis». Tous les paramétrages liés aux devis sont affichés et triés par catégorie sous forme d’onglet sur le côté gauche :

1. Paramètres généraux
2. Paramètres d’édition

Paramètres généraux

• Paramètres de gestion des devis
  • Validité des devis par défaut :
    • Ce champ permet de déterminer le nombre de jours pendant lesquels un devis créé est valide

Paramètres d’édition

Ces paramètres permettent de configurer l’édition des devis. Deux choix possibles :

1. Edition par défaut : génération d’un fichier PDF préformaté. Le logo, l’entête et le pied de page sont paramétrables.
2. Edition par modèle Word : utilisation de votre propre modèle de devis au format Word

• Edition par défaut
  • Sélectionnez cette option pour pouvoir éditer vos devis rapidement sans configuration préalable.
  • Saisissez l’entête et le pied de page selon vos besoins
  • L’édition des devis est prête !

• Edition par modèle
  • Sélectionnez cette option pour pouvoir éditer vos devis selon votre propre modèle d’édition
  • Cette fonctionnalité repose sur l’outil Microsoft Word et sur la faculté d’ajouter des « Champs » à un document. Lors de l’édition d’un devis, Logisav détecte et remplace automatiquement ces champs par les données du devis
  • Le fichier obtenu peut être automatiquement converti au format PDF ou resté dans le format Word d’origine
  • Voir le chapitre « Modèle de document Word » pour la création d’un modèle

Ajouter un modèle Word existant

• Cliquez sur le bouton parcourir et sélectionnez le modèle Word créé pour l’édition du devis
• Cliquez sur le bouton « Charger » pour envoyer votre fichier à Logisav

• Après ajout du fichier, un message indique que le fichier Word est chargé en tant que modèle

Télécharger et modifier le modèle du devis Word

• Cliquez sur le bouton « Télécharger le modèle » pour récupérer le modèle en cours d’utilisation
• Utilisez ce fichier si vous souhaitez modifier le modèle

Supprimer le modèle Word en cours

• Cliquez sur le bouton « Supprimer »
• Validez le message de confirmation pour supprimer définitivement le modèle
• Attention : après suppression, vous n’aurez aucun moyen de récupérer le modèle ; nous vous conseillons de téléchargez le modèle sur votre poste local avant de le supprimer de Logisav