Pour créer un contact, cliquez sur le menu « Contacts ». Lorsque la liste des contacts est affichée, cliquez sur le bouton « Créer un contact ».

Un formulaire de création est alors affiché.

Saisissez les informations relatives au contact :

• Titre et nom du contact
• Fonction exercée
• Numéros de téléphone
• Adresses électroniques
• Code client : permet de rattacher le contact à créer à un client existant. Si ce champ n’est pas saisi, le contact ne sera rattaché à aucun client (cas des sous-traitants ou des prestataires)

Il est possible d’associer une photo de profil pour faciliter l’identification du contact. Pour cela, appuyez sur le bouton « Modifier » de la photo de profil :

Appuyez sur le bouton « Choisir un fichier » pour sélectionner une photo de profil :

Choisissez une photo sur votre ordinateur au format JPG, JPEG ou PNG d’une taille inférieur à 1 Mo. Après sélection, votre photo s’affichera automatiquement :

Utilisez le carré en pointillé pour recadrer votre photo aux bonnes dimensions. Utilisez les 8 boutons périphériques pour déplacer le carré. Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre contact est créé !

D’autres champs peuvent être saisis à la création d’un contact : pour plus d’informations, voir le chapitre Champs supplémentaires.

Création à partir d’un client

Vous pouvez créer un contact à partir d’un client. Dans ce cas, le client en cours est automatiquement rattaché au contact créé.

Ouvrez une page client et cliquez sur l’onglet « Contacts » puis appuyez sur le bouton « Créer un contact » .

Un formulaire de création est alors affiché.

La procédure de création d’un contact est identique à celle décrite ci-dessus.

Création à partir d’une opportunité

Vous pouvez créer un contact à partir d’une opportunité.

Cliquez sur l’onglet « Opportunités », sélectionnez celle concernée ou créez en une à l’aide du bouton « Créer une Opportunité »

Cliquez sur l’onglet « Contacts » puis appuyez sur le bouton « Créer un contact ».

Un formulaire de création est alors affiché.

La procédure de création d’un contact est identique à celle décrite ci-dessus.