Un contrat peut-être créé à partir d’un client, d’un site ou d’une opportunité.

Deux liaisons sont essentielles à un contrat :

1. La liaison au client qui sera utilisée pour la facturation du contrat
2. La liaison au site qui sera utilisée pour la création des interventions

Création d’un contrat à partir d’un client

Cliquez sur le menu « Client ».

Lorsque la liste des clients est affichée, cliquez sur l’icone « loupe » du client choisi pour créer un contrat.

Lorsque le client sélectionné est affiché, appuyez l’onglet « Contrat » puis sur le bouton « Créer un contrat » :

Un formulaire de création est alors affiché :

1. Informations contrat
2. Prix du contrat
   1. Le prix du contrat est automatiquement synchronisé au prix du contrat type : cela permet de centraliser la gestion des tarifs à un seul endroit et de faciliter les augmentations annuelles
   2. Le prix du contrat peut également être fixé indépendamment du prix du contrat type : pour cela, décocher la case « Prix du contrat type » et saisissez vos tarifs.
   3. Le code comptable peut être sélectionné (important si vous exportez vos factures vers un logiciel de comptabilité tiers)
3. Sélectionnez la date de signature du contrat
4. Notez que le client associé est déjà présent
5. Vous pouvez rattacher le site lié au contrat

Sélectionnez le site concerné pour ce contrat (rmq : la sélection d’un site est facultative).

Cliquez sur l’onglet « Autres informations » :

1. L’onglet « Autres informations » donne accès à la gestion des paramètres de planification et aux nombres d’interventions contractuels prévus
2. Périodicité de facturation : le chiffre saisi correspond au nombre de mois à ajouter pour la création de la date de prochaine facturation
3. Périodicité d’intervention : le chiffre saisi correspond au nombre de mois à ajouter pour la création de la date de prochaine intervention
4. Nombre d’interventions contractuelles : le chiffre saisi correspond au nombre d’intervention maximale prévu par le contrat
5. Nombre d’interventions obligatoires : le chiffre saisi correspond au nombre d’intervention minimale prévu par le contrat

Cliquez sur l’onglet « Planifications » :

1. L’onglet planification affiche les différentes planifications d’interventions et de facturation du contrat. Par défaut, une planification d’intervention et une planification de facturation sont créés automatiquement
2. Affichage de la planification d’intervention comprenant :
   1. la périodicité de planification
   2. le matériel concerné (attention, la sélection de matériel est possible uniquement si un site est lié au contrat)
3. Affichage de la prochaine date de planification
4. Bouton de consultation et de suppression de la planification de la facturation
5. Affichage de la planification de la facturation comprenant :
   • la périodicité de planification
   • Le total HT
6. Affichage de la prochaine date de planification d’intervention
7. Bouton de consultation et de suppression de la planification d’intervention

Après avoir saisi ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre contrat est créé !

D’autres champs peuvent être saisis à la création d’un contrat : pour plus d’informations, voir le chapitre Champs supplémentaires.

Création d’un contrat à partir d’un site

Cliquez sur le menu « Site ».

Lorsque la liste des sites est affichée, cliquez sur l’icone « loupe » du site choisi pour créer un contrat.

La création d’un contrat à partir d’un site utilise les mêmes principes que pour la création d’un contrat à partir d’un client.

L’avantage dans ce cas de figure est que l’association du site et du client au contrat est proposé automatiquement. En effet, si un site est rattaché à un client alors le contrat sera automatiquement lié au site et au client.

Reprenez les étapes décrites ci-dessus pour créer le contrat.

Création d’un contrat à partir de la liste des contrats

Cliquez sur le menu « Contrats ».

Lorsque la liste des contrats est affichée cliquez sur le bouton « Créer un contrat ».

La procédure de création de contrat est identique à celle décrite ci-dessus.

Création d’un contrat à partir d’une opportunité

Un contrat peut être créé à partir d’une opportunité. Pour plus d’informations, voir le chapitre dédié ici.