Plusieurs moyens sont possibles pour créer un devis :

• A partir d’un client
• A partir d’un site
• Directement à partir de la liste des devis

Création à partir d’un client

Cliquez sur le menu « Client ». Rechercher un client ou créez-le. Lorsque le client est affiché dans la liste, cliquez sur l’icone « loupe » du client en question.

Lorsque le client est affiché, appuyez sur l’onglet « Devis » puis appuyez sur le bouton « Créer un devis » :

Un formulaire de création de devis est alors affiché en pleine page. Remarquez que l’adresse de facturation est automatiquement renseignée par l’adresse du client.

Le créateur du devis s’affiche par défaut comme le responsable de celui-ci mais vous avez la possibilité de sélectionner un autre utilisateur.

Saisissez le type de devis puis enregistrez :

Votre devis est créé !

Création d’un devis à partir d’un site

Cliquez sur le menu « Site ». Rechercher un site ou créez-le. Lorsque le site est affiché dans la liste, cliquez sur l’icone « loupe » du site en question :

Lorsque le client est affiché, appuyez sur l’onglet « Devis » puis appuyez sur le bouton « Créer un devis » :

Un formulaire de création de devis est alors affiché en pleine page. Remarquez que les adresses d’intervention et de facturation sont automatiquement renseignées (le client lié au devis correspond au client par défaut du site choisi).

Le créateur du devis s’affiche par défaut comme le responsable de celui-ci mais vous avez la possibilité de sélectionner un autre utilisateur.

Saisissez le type de devis comme expliqué ci-dessus.

Votre devis est créé !

Création d’un devis à partir de la liste des devis

Enfin, un devis peut-être créé à partir de la liste des devis.

Cliquez sur le menu « Devis » puis sur le bouton « Créer devis » :

Un formulaire de création de devis est alors affiché en pleine page. Remarquez que les adresses d’intervention et de facturation sont vides. En effet, Logisav ne sait pas encore à qui attribuer cette facture. Pour cela, cliquez sur le bouton « Modifier » de l’adresse de facturation et sélectionnez le client à facturer.

Le créateur du devis s’affiche par défaut comme le responsable de celui-ci mais vous avez la possibilité de sélectionner un autre utilisateur.

Complétez le formulaire comme expliquer ci-dessus

Enregistrez le devis.

Votre devis est créé !

Vous pouvez passer au chapitre suivante pour :

• ajouter une ligne
• faire signer le devis par le client final