Pour créer un projet, cliquez sur le menu « Projet ». Lorsque la liste des projets est affiché, cliquez sur le bouton « Créer un Projet ».
Pour simplifier la création, Logisav intègre un assistant de création de projet, qui vous guide étape par étape.

1. Choix du mode de création

Vous pouvez définir sur quelle base sera créé votre projet, parmi les options suivantes :

• Projet vierge : pour partir d’une base vide

• Projet basé sur des données existantes :

  • à partir d’un devis

  • à partir d’un site

  • à partir d’un client

Après avoir sélectionné l’option de votre choix, cliquez sur « Suivant ».

2. Saisie du formulaire de création

Vous pouvez renseigner les informations essentielles du projet :

• Nom du projet (2)
• Responsable du projet (3)
• Chargé d’affaire (4)
• Dates prévisionnelles (5)
• Statut du projet (6)
• Priorité (7)
• Type du projet (8)

Dans le cas d’une création à partir d’un devis ou d’un site, il est possible de sélectionner des options supplémentaires décrites ci-dessous :

• Options de création à partir d’un devis 

A partir d’un devis, il est possible de rattacher des données existantes comme :

• les interventions liées au devis
• les factures liées au devis
• les commandes fournisseurs liées au devis
• les factures fournisseurs liées au devis
• les pointages liés au site

• Options de création à partir d’un site

Dans le cas d’une création de projet à partir d’un site, il est uniquement possible de rattacher les pointages liés au site :

3. Vérification finale avant création

Avant de lancer la création du projet, un écran récapitulatif vous permet de :

• Contrôler toutes les informations saisies

• Vérifier les options sélectionnées

• Confirmer la création du projet en toute sécurité