Un règlement peut-être créé à partir d’une facture ou à partir de la liste des règlements.

Deux liaisons sont essentielles à un règlement :

1. La liaison au client ayant réglé
2. La liaison au site concerné par le règlement

Ces deux liaisons sont facultatives.

Création d’un règlement à partir d’une facture

Ouvrez une facture non réglée. Créez-en une si besoin.

Lorsque la facture est affichée, cliquez sur l’onglet « Règlements » puis sur le bouton « Créer un règlement ».

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

• Description : Permet de saisir le libellé ou le motif du règlement.
• Type de règlement : Menu déroulant pour sélectionner le mode de règlement (exemple : virement, chèque, espèces, Prélèvement SEPA (voir chapitre Créer un mandat de prélèvement), etc.).
• Info règlement : Permet d’ajouter des informations complémentaires liées au règlement.
• Date de règlement : Permet d’indiquer la date à laquelle le paiement a été effectué.
• Date d’échéance : Permet de définir la date limite prévue pour le règlement.
• Montant à payer / Montant payé : Le bouton vert permet de reporter le montant à payer dans le champ Montant payé. Attention : si le montant payé est différent du montant à payer, le règlement ne sera pas considéré comme « payé ».
• Montant payé : Permet de valider le montant payé par le client en appuyant sur le bouton « vert ». Cela aura pour effet de reporter le montant à payer dans le champ « Montant payé ». Attention, si le montant payé est différent du montant à payer, le règlement ne sera pas considéré comme étant « payé ».
• Enregistrer : Permet de valider et sauvegarder les informations saisies.

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre règlement est créé !

Le statut de la facture est alors automatiquement mis à jour en fonction du règlement ajouté.

Création d’un règlement à partir de la liste des règlements

Cliquez sur le menu « Règlements ».

Lorsque la liste des règlements est affichée, cliquez sur le bouton « Créer un règlement »

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

Ce mode de création de règlement reprend les mêmes principes que pour la création d’un règlement à partir d’une facture.

Cependant, vous avez la possibilité de choisir librement le client et/ou le site concerné par le règlement.

Vous pouvez également considérer le règlement à créer comme un règlement d’acompte. Cela vous permet, par exemple, de saisir un règlement client à la suite de l’acceptation d’un devis.

Les règlements d’acompte sont attribués directement à une facture.

Attention : pour que le règlement d’acompte soit sélectionnable au sein d’une facture, celui-ci doit référencer le même client et/ou le même site que la facture.