Un règlement peut-être créé à partir d’une facture, d’un devis, d’une intervention ou à partir de la liste des règlements.

Deux liaisons sont essentielles à un règlement :

1. La liaison au client ayant réglé
2. La liaison au site concerné par le règlement

Création d’un règlement à partir d’une facture

Ouvrez une facture non réglée.

Lorsque la facture est affichée, cliquez sur l’onglet « Règlements » puis sur le bouton « Créer un règlement ».

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

• Description : Permet de saisir le libellé ou le motif du règlement.
• Type de règlement : Menu déroulant pour sélectionner le mode de règlement (exemple : virement, chèque, espèces, Prélèvement SEPA (voir chapitre Créer un mandat de prélèvement), etc.).
• Info règlement : Permet d’ajouter des informations complémentaires liées au règlement (ex : numéro de chèque).
• Date de règlement : Permet d’indiquer la date à laquelle le paiement a été effectué.
• Date d’échéance : Permet de définir la date limite prévue pour le règlement (cette date sera utilisée dans le cas d’une relance de facture impayée).
• Montant à payer / Montant payé : Le bouton vert permet de reporter le montant à payer dans le champ Montant payé.
  • Attention : si le montant payé est différent du montant à payer, l’enregistrement du règlement sera refusé.
  • Si le montant payé est à 0 alors le règlement sera marqué d’une croix rouge et  n’aura aucun effet sur la facture
• Enregistrer : Permet de valider et sauvegarder les informations saisies.

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre règlement est créé !

Le statut de la facture est alors automatiquement mis à jour en fonction du règlement ajouté.

Création d’un règlement à partir d’une intervention

Ouvrez une intervention.

Lorsque l’intervention est affichée, cliquez sur l’onglet « Règlements » puis sur le bouton « Créer un règlement ».

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

Ce mode de création de règlement reprend les mêmes principes que pour la création d’un règlement à partir d’une facture.

Lorsqu’une intervention est facturée, tout règlement associé à celle-ci suivra automatiquement dans la facture créée.

Création d’un règlement à partir d’un devis

Lorsqu’un devis est accepté, un règlement d’acompte peut être créé par les moyens suivants :

• Manuellement en ouvrant l’onglet « Règlements » du devis et en saisissant un règlement d’acompte (la création étant identique aux chapitres précédents)
• Automatiquement à la suite d’une acceptation de devis en ligne suivi d’un règlement en ligne (par CB ou virement instantanée)

Lorsqu’un devis est facturé, tout règlement associé à celui-ci suivra automatiquement dans la facture créée.

Création d’un règlement à partir de la liste des règlements

Ce mode de création est à utiliser en dernier recours lorsqu’aucune association ne peut être faite à une facture, intervention ou devis.

Cliquez sur le menu « Règlements ».

Lorsque la liste des règlements est affichée, cliquez sur le bouton « Créer un règlement »

Un formulaire de création de règlement est alors affiché :

Ce mode de création de règlement reprend les mêmes principes que pour la création d’un règlement à partir d’une facture.

Cependant, vous avez la possibilité de choisir librement le client et/ou le site concerné par le règlement.

Vous pouvez également considérer le règlement à créer comme un règlement d’acompte. Cela vous permet, par exemple, de saisir un règlement client à la suite de l’acceptation d’un devis.

Les règlements d’acomptes pourront être affectés aux factures créées par la suite.

Attention : pour que le règlement d’acompte soit sélectionnable au sein d’une facture, celui-ci doit référencer le même client et/ou le même site que la facture.