Pour accéder au menu « Types de devis », cliquez sur le menu « Données types » puis « Facturation » puis « Types de devis ».

Chaque devis créé pour un client ou un site peut référencer un type de devis. Les types de devis vous permettent de catégoriser vos devis et, par conséquent,  de pouvoir filtrer la recherche de devis de manière plus précise.

Deux paramètres sont disponibles à la création d’un type de devis:

• Le code du type de devis
• La description du type de devis

Rechercher un type de devis

Pour rechercher un type de devis, saisissez quelques lettres dans le champ « Recherche » affiché au dessus de la liste des types de devis enregistrés. Tous les types de devis contenant les lettres saisies seront alors filtrés et affichés.

Créer un type de devis

Pour créer un type de devis, appuyez sur le bouton « Créer type de devis » en haut à droite de l’écran.

Saisissez les champs affichés dans le formulaire de création et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Modifier un type de devis

Pour modifier un type de devis, appuyez sur le bouton « Loupe » de l’élément de la liste à modifier.

Modifier les champs affichés dans le formulaire et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Supprimer un type de devis

Pour supprimer un type de devis, appuyez sur le bouton « Corbeille » de l’élément de la liste à supprimer.

Validez le message de confirmation affiché à l’écran.