Gérer / modifier un devis

Après avoir recherché et sélectionné un devis, celui-ci est alors affiché en plein écran :

Sur cette première partie de la fiche devis, vous pouvez consulter et renseigner les éléments suivants :

Adresse d’intervention : coordonnées du lieu où la prestation doit être réalisée.
Adresse de facturation : informations liées à la facturation du devis.
Récapitulatif du devis : vue d’ensemble des informations principales du devis.
Responsable du devis : personne en charge du suivi du devis.
Statut du devis : état actuel du devis (en cours, envoyé, relancé, accepté, refusé, terminé).

Plusieurs onglets de navigation sont également disponibles pour accéder aux différentes sections :

Enfin, vous retrouvez aussi :

Sur cette deuxième partie de la fiche devis, vous pouvez renseigner ou consulter les informations suivantes :

Titre : nom ou intitulé du devis.
Type de devis : Les types de devis sont paramétrables. Voir le chapitre Données types / Types de devis pour plus d’informations.
Temps prévisionnel : durée estimée de réalisation.
Édition devis : options pour générer ou personnaliser l’édition du devis.
Contact devis : personne de contact liée au devis (client ou interlocuteur).
Mode de règlement : moyen de paiement prévu (chèque, virement, carte, etc.).
Banque : informations bancaires associées au règlement.
Commentaires : Permet d’ajouter des remarques générales.
Conditions particulières : Permet de préciser des conditions contractuelles spécifiques.
Pourcentage d’acompte : valeur à indiquer si un acompte est demandé.
Signature : zone prévue pour la validation ou la signature électronique.
Messages internes : champ réservé aux échanges ou notes internes concernant le devis.

Le menu contextuel situé en haut à droite (à côté du bouton « Enregistrer ») permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités :

Export PDF : résumé du devis au format A4 PDF
Export Word : idem export PDF au format Word (disponible uniquement si un modèle de document Word a été configuré dans les configurations Logisav)
Génération de document : permet de créer un document à partir des informations du devis. voir chapitre Génération de documents.
Envoyer par mail : permet d’envoyer la facture par mail en utilisant les textes de messagerie définis dans les configurations Logisav. La facture au format PDF est automatiquement jointe au mail à envoyer.
Dupliquer : permet de dupliquer le devis existant.
Création d’une facture à partir d’un devis : permet de créer une facture à partir des lignes du devis
Création d’une intervention à partir d’un devis : permet de créer une intervention et de reprendre les lignes du devis
Fichiers liés : permet d’ouvrir la liste des fichiers liés au devis (photos, documents générés par Logisav, documents administratifs…). Voir chapitre dédié aux Fichiers liés.
Occulter les marges commerciales : permet de masquer les informations relatives aux marges.
Analyse de rentabilité : permet d’évaluer de la rentabilité du devis.
Historique : permet d’afficher l’utilisateur ayant créé le devis ainsi que l’utilisateur ayant fait la dernière modification. Voir chapitre dédié à l’Historique de création et de modification.