Qu’est qu’une note ?

Une note est un texte que l’on peut associer :

• à un client
• à un site
• à un contact
• à une opportunité

Une note peut avoir deux statuts :

1. En cours
2. Terminée

Logisav permet d’envoyer un rappel sur une note : cette fonctionnalité vous permet d’organiser votre activité et celle de vos équipes très simplement. En effet, les rappels de note peuvent être reçu :

• Par notification
• Par mail
• Par notification ET par mail

Attention : seules les notes ayant le statut « En cours » peuvent être rappelées !

Qui peut être rappelé ?

N’importe quel utilisateur peut être rappelé de manière automatique. Il suffit de fixer une date de rappel lors de la création d’une note.

Vous pouvez également choisir de rappeler une unité d’organisation complète : tous les utilisateurs concernés recevront un rappel ! (Ex : rappeler toute l’équipe commerciale).

Quels sont les éléments concernés ?

Logisav permet de créer des notes et des rappels sur les éléments suivants :

• Clients
• Sites
• Opportunités
• Contacts

Comment créer une note ?

Ouvrez le détail d’un client, d’un site ou d’une opportunité. Cliquez sur l’onglet « Notes », puis sur le bouton « Créer une note » :

Le formulaire de création d’une note s’affiche.

Saisissez un titre (ex : « Penser à rappeler le fournisseur de pièces REFXXX »), une description, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Votre note est créée et s’affiche dans la liste des notes.

Activation d’un rappel automatique sur une note

Ouvrez une note existante ou créez-en une comme expliqué ci-dessus.

Pour activer le rappel automatique, cliquez sur la case à cocher « Rappel » :

Une série d’onglet apparaît en bas de la fenêtre ainsi qu’une case à cocher supplémentaire :

• Onglet « Détail rappel »
  • Saisissez la date à laquelle le rappel doit être exécuté
  • Cochez la case « Rappel des utilisateurs concernés par mail » pour recevoir le rappel par mail
  • Cochez la case « Rappel des utilisateurs concernés par notification » pour recevoir le rappel par une notification directement dans Logisav
  • Cochez la case « Rappel périodique tous les  » pour que le rappel soit exécuté de manière périodique. Dans ce cas, saisissez :
    • une périodicité en jours pour un rappel journalier ou hebdomadaire
    • une périodicité en mois pour un rappel mensuel
    • une périodicité en années pour un rappel annuel ou décennale

•  Onglet « Utilisateurs concernés »
  • Affichage de la liste des utilisateurs qui recevront un rappel
  • Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton « Ajouter utilisateur »

•  Onglet « Unités d’organisations concernées »
  • Affichage de la liste des unités d’organisation qui recevront un rappel
  • Pour ajouter une unité d’organisation, cliquez sur le bouton « Ajouter unité d’organisation »

Le créateur de la note peut choisir d’être rappelé ou non en cochant/décochant la case « Rappeler le créateur de la note ».

Enregistrez la note.

Tous les utilisateurs concernés seront rappelés selon vos paramétrages !

Réception des rappels automatiques par mail

Lorsqu’un rappel sur une note est exécuté, vous recevrez un mail sous la forme suivante (uniquement si vous avez choisi d’être rappelé par mail lors de la création de la note) :