Au fil de la création de vos notes et rappels, il sera utile de pouvoir rechercher les notes par statut (en cours, terminée) par rappel (actif, inactif) et/ou par utilisateur concerné.

Pour cela, cliquez sur le menu « Planning » puis sur « Notes et rappels ». L’ensemble de vos notes et rappels sont alors affichés (notes client, site, opportunité, fournisseur ou contact).

Vous pouvez rechercher une note ou un rappel  :

• par période de création
• par période de rappel
• par utilisateur concerné

Pour obtenir plus de critères de recherches, appuyez sur le texte « Afficher filtres avancés » : vous pouvez alors rechercher par le créateur de la note, le titre ou la description de la note ou du rappel.

Exemple d’utilisation :

Vous pouvez par exemple rechercher toutes les notes :

1. ayant le statut « en cours »
2. ayant un rappel actif
3. concernant un utilisateur en particulier

Le résultat obtenu permet de visualiser instantanément les actions en cours pour l’utilisateur concerné.