Cliquez sur le menu « Opportunités » puis sur le bouton « Créer une opportunité » :

Un formulaire de création d’opportunité est alors affiché en pleine page.

Saisissez les informations relatives à l’opportunité :

• Le client concerné
• Le type d’opportunité
• L’étape à laquelle se situe l’opportunité
• La marge nette et brute prévisionnelle
• L’indicateur de signature (en pourcentage)
• Le statut de l’opportunité
• 1. En cours
  2. En attente
  3. Terminée
• Les commerciaux
  1. Un ou plusieurs commerciaux peuvent être liés à une opportunité
  2. Attention : seuls les utilisateurs Logisav ayant le rôle « Commercial» peuvent être liés à une opportunité
• Les contacts client
  1. Un ou plusieurs contacts peuvent être liés à une opportunité

Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Votre opportunité est créée !

Vous pouvez passer au chapitre suivant pour :

• associer un devis à une opportunité
• créer / associer un contrat à une opportunité
• créer une note avec ou sans rappel