Cliquez sur le menu « Opportunités » puis sur le bouton « Créer une opportunité » :

Un formulaire de création d’opportunité est alors affiché en pleine page.

Saisissez les informations relatives à l’opportunité :

1. Le client concerné
2. Le type d’opportunité
3. L’étape à laquelle se situe l’opportunité
4. La marge nette et brute prévisionnelle
5. Le statut de l’opportunité
   1. En cours
   2. En attente
   3. Terminée
6. Les commerciaux
   1. Un ou plusieurs commerciaux peuvent être liés à une opportunité
   2. Attention : seuls les utilisateurs Logisav ayant le rôle « Commercial» peuvent être liés à une opportunité
7. Les contacts client
   1. Un ou plusieurs contacts peuvent être liés à une opportunité

Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Votre opportunité est créée !

Vous pouvez passer au chapitre suivant pour :

• associer un devis à une opportunité
• créer / associer un contrat à une opportunité
• créer une note avec ou sans rappel