Logisav vous permet de créer un devis à partir d’une opportunité ou d’associer un devis à une opportunité.

Cette fonctionnalité permet de suivre l’évolution de l’opportunité et d’avoir une vue complète des propositions commerciales en cours, acceptées ou refusées.

Créer un devis à partir d’une opportunité

Ouvrez une opportunité existante ou créez-en une comme décrit dans les chapitres precedents. Lorsque l’opportunité est affichée, appuyez sur l’onglet « Devis » puis sur le bouton « Créer un devis » :

Si aucun client n’a été associé à l’opportunité, le message « Aucun client sélectionné » est affiché :

Si c’est le cas, cliquez sur l’onglet « Détail opportunité », sélectionnez le client ciblé par l’opportunité.

Enregistrez l’opportunité. (à faire avant de créer un devis)

Retournez sur l’onglet « Devis » et cliquez à nouveau sur « Créer un devis ». Validez la fenêtre de confirmation :

Le devis est alors affiché au nom du client précédemment sélectionné :

Il ne vous reste plus qu’à créer votre devis. Pour plus d’information, consultez le chapitre dédié à la création d’un devis.

Associer un devis à une opportunité

Ouvrez une opportunité existante ou créez-en une comme décrit dans les chapitres precedents. Lorsque l’opportunité est affichée, appuyez sur l’onglet « Devis » puis sur le bouton « Associer devis existant » :

Si aucun client n’a été associé à l’opportunité, le message « Aucun client sélectionné » est affiché :

Si c’est le cas, cliquez sur l’onglet « Détail opportunité », sélectionnez le client ciblé par l’opportunité.

Enregistrez l’opportunité. (à faire avant de créer un devis)

Retournez sur l’onglet « Devis » et cliquez à nouveau sur « Associer devis existant ».

Une liste de sélection de devis est alors affichée (elle sera vide si aucun devis n’a été créé pour ce client). Recherchez le devis à associer et cliquez sur le bouton de sélection :

Voilà ! Le devis est associé à l’opportunité.