Logisav vous permet de créer un contrat à partir d’une opportunité ou d’associer un contrat à une opportunité.

Cette fonctionnalité permet de suivre l’évolution de l’opportunité et d’avoir une vue complète des contrats créés dans ce cadre.

Créer un contrat à partir d’une opportunité

Ouvrez une opportunité existante ou créez-en une comme décrit dans les chapitres precedents. Lorsque l’opportunité est affichée, appuyez sur l’onglet « Contrat » puis sur le bouton « Créer un contrat » :

Si aucun client n’a été associé à l’opportunité, le message « Aucun client sélectionné » est affiché :

Si c’est le cas, cliquez sur l’onglet « Détail opportunité », sélectionnez le client ciblé par l’opportunité.

Enregistrez l’opportunité. (à faire avant de créer un contrat)

Retournez sur l’onglet « Contrat » et cliquez à nouveau sur « Créer un contrat ».

Le contrat est alors affiché au nom du client précédemment sélectionné :

Il ne vous reste plus qu’à créer votre contrat. Pour plus d’information, consultez le chapitre dédié Créer un contrat.

Associer un contrat à une opportunité

Ouvrez une opportunité existante ou créez-en une comme décrit dans les chapitres precedents. Lorsque l’opportunité est affichée, appuyez sur l’onglet « Contrat » puis sur le bouton « Associer contrat existant » :

Si aucun client n’a été associé à l’opportunité, le message « Aucun client sélectionné » est affiché :

Si c’est le cas, cliquez sur l’onglet « Détail opportunité », sélectionnez le client ciblé par l’opportunité.

Enregistrez l’opportunité. (à faire avant de créer un contrat)

Retournez sur l’onglet « Contrat » et cliquez à nouveau sur « Associer contrat existant ».

Une liste de sélection de contrat est alors affichée (elle sera vide si aucun contrat n’a été créé pour ce client). Recherchez le contrat à associer et cliquez sur le bouton de sélection :

Voilà ! Le contrat est associé à l’opportunité.