Finalisation d’une opportunité

Appuyez sur le bouton « finaliser opportunité »

La fenêtre suivante apparait à l’écran :

Sélectionnez le résultat de l’opportunité en appuyant sur les boutons : « Opportunité gagnée » ou « Opportunité perdue ».

Dans le cas d’une opportunité gagnée, Logisav déterminera automatiquement les options de conversions possibles et dans l’ordre de priorité suivant :

• Conversion vers le client affecté à l’opportunité
• Conversion vers le client affecté au contact principal
• Conversion par la création d’un client à partir du contact principal

Sélectionnez les options de conversions souhaitées :

• « Relier les devis au client existant (ou créé) » : permet de rattacher les devis de l’opportunité au client
• « Relier les contrats au client existant (ou créé) » : permet de rattacher tous les contrats de l’opportunité au client
• « Supprimer la mention ‘prospect’ de tous les contacts de l’opportunité » : permet de supprimer la mention ‘Prospect’ de tous les contacts liés à l’opportunité
• « Relier les contacts au client existant (ou créé) » : permet de rattacher tous les contacts de l’opportunité au client

Lorsque les options sont sélectionnés, vous pouvez appuyer sur le bouton « Finaliser opportunité ». Si une conversion vers un client a eu lieu, Logisav vous propose d’ouvrir la page du client. Vous pourrez constater le rattachement des éléments choisis.

Réinitialiser le statut d’une opportunité

En cas d’erreur (ou pour un autre motif nécessitant le changement du statut de l’opportunité),  vous pouvez réinitialiser le statut de l’opportunité. Cela aura pour effet de basculer l’opportunité en statut « en cours ». Cette réinitialisation n’aura aucun impact sur les éléments qui auraient pu être convertis précédemment.