Lorsque votre devis est finalisé, deux possibilités s’offrent à vous pour le communiquer à votre client ou prospect :

• Exporter le devis au format PDF (pour une remise en main propre, un envoi par mail en dehors de Logisav…)
• Envoyer le devis par mail avec Logisav

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Menu » du devis, et sélectionner l’élément de votre choix.

Prévisualisation d’un devis avant export ou envoi

Lorsqu’un devis n’a pas été exporté ou envoyé par mail, un message « document provisoire » apparaitra automatiquement sur le document généré pour la prévisualisation :

Ce message disparaitra après export ou envoi par mail.

Statut d’un devis après export ou envoi par mail

Lorsqu’un devis est exporté ou envoyé par mail, une demande de confirmation est affichée à l’écran. En effet, après confirmation de l’export ou de l’envoi par mail, le devis ne sera plus modifiable pour la version en cours.

A l’issue de l’opération, le statut du devis est mis à jour et de nouveaux éléments apparaissent :

1. Un bouton « Nouvelle version » apparait : ce bouton permet d’incrémenter le numéro de version de devis (ex : passage de la version 1 vers la version 2) et de rendre le devis modifiable à nouveau. Cliquez ici pour plus d’informations sur le versionnement de devis.
2. L’indicateur « Fichiers liés » apparait : le devis exporté ou envoyé par mail est automatiquement ajouté dans les fichiers liés.
3. Le statut du devis passe à « Envoyé » automatiquement.
4. Un accès au devis en ligne est automatiquement créé :
   • Cliquez ici pour plus d’informations sur la gestion des devis accessibles en ligne.
   • Cliquez ici pour plus d’informations sur l’interface d’accès aux devis en ligne