Lorsqu’un devis est exporté ou envoyé par mail, un accès en ligne est automatiquement créé dans les conditions suivantes :

• Le client dispose d’au moins une adresse mail enregistrée sur sa fiche Logisav
• Le devis est envoyé par mail à un ou plusieurs destinataires

Si aucune de ces conditions n’est remplie, alors le devis ne sera pas accessible en ligne.

Lorsque le devis est accessible en ligne, le statut d’accessibilité est mis à jour automatiquement comme illustré ci-dessous :

Appuyez sur le bouton « plus d’informations » pour consulter toutes les informations relatives à l’accès en ligne.

Informations relatives à l’accès en ligne

Un accès en ligne est créé pour chaque version de devis envoyé au client.

Statut d’un accès en ligne :

Un accès en ligne dispose d’un statut pouvant prendre les valeurs suivantes :

• En attente : le devis n’a pas été consulté par le client
• Consulté : le devis a été consulté au moins une fois
• Demande client : le client a posé une question ou demande une modification du devis
• Bloqué : l’accès en ligne est bloqué ; le devis ne peut pas être consulté
• Bloqué par sécurité : l’accès en ligne est bloqué pour raison de sécurité (ex: plusieurs tentatives d’accès échouées)
• Accepté : le devis a été accepté et signé en ligne

Lien d’accès direct :

Le lien d’accès au devis est sécurisé et ne peut pas être déterminé si vous ne l’envoyé pas explicitement à votre client. Il peut être copié directement à partir du bouton « Copier lien » ou automatiquement inséré dans le mail envoyé par Logisav (nécessite l’ajout d’un paramètre dans votre mail d’envoi de devis par défaut : allez dans le menu de configurations, onglet « Mail » puis « Devis » pour insérer le paramètre requis).

Adresses mails autorisées :

Seuls les adresses mails autorisées (mails de la fiche client ou destinataire du devis) seront en mesure d’effectuer des actions sur le devis.

Lorsqu’un client accède à un devis en ligne, il peut effectuer les actions suivantes :

• Accepter et signer le devis
• Poser une question

Statistiques de consultation :

Lorsqu’un devis est consulté par votre client, une ou plusieurs fois, le statut de l’accès en ligne est automatiquement mis à jour. Vous pouvez ainsi suivre le nombre de consultation ainsi que la date et l’heure de la dernière consultation.

Blocage de l’accès en ligne :

Un accès en ligne peut être bloqué manuellement en appuyant sur le bouton « Bloquer accès ».

L’accès peut également être bloqué automatiquement dans les cas suivants :

• Le délai de validité du devis est dépassé
• Par mesure de sécurité lorsque plusieurs tentatives d’accès de votre client ont échouées
• Automatiquement au bout d’un certains nombre de jour (Ex : blocage de l’accès d’un devis au bout de 365 jours) > le paramétrage de cette fonction est disponible dans les configurations Logisav, onglet « Devis » puis « Accès en ligne »
• Lorsqu’une nouvelle version de devis est en cours de modification

Historique des accès en ligne :

L’historique des accès en ligne et des échanges avec votre client est automatiquement conservé pour chaque version de devis. Vous pouvez consulté l’historique des accès en cliquant sur le bouton « Historique » :