Pour accéder au menu « Étapes d’opportunités », cliquez sur le menu « Données types » puis « Opportunités » puis « Étapes d’opportunités ».

Chaque opportunité peut pointer sur une étape d’opportunité (caractéristique de l’avancement commercial). 7 étapes d’opportunités peuvent être créées au total.

Plusieurs paramètres sont disponibles à la création d’une étape d’opportunité :

• La description
• Le numéro d’étape (de 1 à 7 maximum)
• La couleur qui sera associé à l’étape d’opportunité

Rechercher une étape d’opportunité

Pour rechercher une étape d’opportunité, saisissez quelques lettres dans le champ « Recherche » affiché au dessus de la liste des étapes d’opportunités enregistrées. Toutes les étapes d’opportunités contenant les lettres saisies seront alors filtrées et affichées.

Créer une étape d’opportunité

Pour créer une étape d’opportunité, appuyez sur le bouton « Créer étape d’opportunité » en haut à droite de l’écran.

Saisissez les champs affichés dans le formulaire de création et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Modifier une étape d’opportunité

Pour modifier une étape d’opportunité, appuyez sur le bouton « Loupe » de l’élément de la liste à modifier.

Modifier les champs affichés dans le formulaire et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Supprimer une étape d’opportunité

Pour supprimer une étape d’opportunité, appuyez sur le bouton « Corbeille » de l’élément de la liste à supprimer.

Validez le message de confirmation affiché à l’écran.