Pour créer un client, cliquez sur le menu « Clients ». Lorsque la liste des clients est affichée, cliquez sur le bouton « Créer un client ».

Un formulaire de création est alors affiché.

Saisissez les informations relatives au client :

• Titre et dénomination (société, entreprise, association, mairie, personne physique…)
• Adresse postale
• Informations légales dans le cas de l’ajout d’une société ou d’une entreprise
• Unité d’organisation : rattache le client à une organisation interne. Elle conditionne aussi sa visibilité si l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation « Accès à tous les clients » : dans ce cas, l’utilisateur ne voit que les clients rattachés aux unités dont il est lui-même membre.
  Concrètement, un client rattaché à une unité n’est visible que par les membres de cette unité.
  Ce filtrage s’étend aux données associées au client (factures, devis, contrats, etc.) : un utilisateur qui n’a pas accès à un client ne voit pas non plus les éléments qui lui sont rattachés.
• Site internet
• Numéros de téléphones
• Adresses électroniques
• Code TVA par défaut : appliqué à la création d’un devis, d’une facture ou de tout élément nécessitant un taux de TVA
• Mode de règlement par défaut : appliqué à la création d’une facture

Après avoir saisie ces données, il suffit d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Votre client est créé !

D’autres champs peuvent être saisis à la création d’un client (ex : numéro de référence, date d’adhésion…) : pour plus d’informations, voir le chapitre Champs supplémentaires.