Après avoir recherché et sélectionné un client, celui-ci est alors affiché en plein écran :

Voici la description des éléments affichés :

1. Onglet « Informations client » 
   1. Données saisies à la création du client
   2. Code client généré automatiquement (voir le chapitre dédié à Configurations / Liste et compteurs pour le paramétrage de la génération des codes clients)
   3. Localisation du client sur carte (appui sur le bouton « Carte ») qui vous permet également d’afficher un itinéraire de trajet.
2. Onglet « Contacts » : liste des contacts liés au client
3. Onglet « Opportunités » : liste des opportunités associés au client
4. Onglet « Devis » : liste des devis créés pour ce client
5. Onglet « Sites » : liste des sites associés à ce client
6. Onglet « Factures » : liste des factures créées pour ce client
7. Onglet « Règlements » : liste des règlements créés pour ce client
8. Onglet « Mandats » : liste des mandats créés pour ce client
9. Onglet « Achat » : liste les commandes et factures fournisseur liés à ce client.
10. Onglet « Contrats » : liste des contrats liés au client
11. Onglet « Notes » : liste des notes et rappels liés à ce client (voir le chapitre dédié aux Notes & rappels)
12. Onglet « Rendez-vous » : Les rendez-vous liés au client.
13. Onglet « Accès externes » : liste les utilisateurs externes ayant accès à ce client
14. Onglet « Photos » : liste des photos visible depuis les fichiers liés du client.
15. Bouton « Enregistrer » permettant d’enregistrer les modifications apportées au client
16. Statut dédié au solde comptable du client (somme des factures et règlements)
    1. Si le solde est égal à 0, le statut est « OK »
    2. Si le solde est positif, (ex : trop-perçu client), le statut affiche le montant trop-perçu par le client en couleur vert
    3. Si le solde est négatif (ex. : facture restant à régler), le montant dû par le client est affiché :
       • en jaune si aucune facture impayée n’est échue
       • en rouge si une ou plusieurs factures impayées ont dépassé leur date d’échéance.
17. Statut indiquant le nombre de mandats de prélèvements actifs associés au client
    1. Si la valeur est égal à 0, le statut affiché est « Aucun »
    2. Si la valeur est supérieur ou égal à 1, le nombre de mandats de prélèvement actifs est affiché
18. Statut dédié au contrat client en cours
    1. Seuls les contrats actifs et suspendus sont comptabilisés
    2. Dans le cas de contrats suspendus, un icone « danger » est affiché
19. Statut dédié au nombre de devis en cours associé au client
    1. Visible seulement si le nombre de devis en cours est supérieur ou égale à 1.
20. Indicateur permettant d’identifier la présence de fichiers liés à ce client (voir le chapitre dédié aux Fichiers liés )
21. Menu contextuel de gestion du client
    1. Voir description ci-dessous

Menu contextuel

Le menu contextuel situé en haut à droite permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités :

• Génération de document : permet de créer un document à partir des informations du client. Voir chapitre Génération de documents.
• Envoi par mail : permet d’envoyer un mail au client en utilisant les textes de messagerie définis dans les configurations Logisav.
• Fichiers liés : permet d’ouvrir la liste des fichiers liés au client (documents administratifs, photos…). Voir chapitre dédié aux Fichiers liés.
• Créer un mandat de prélèvement : permet de créer un mandat de prélèvement au client.
• Créer un site à partir d’un client : permet de créer un site à partir du client affiché.
• Génération QR code : permet de générer un QR code via un client. Voir chapitre dédié au QR code client.
• Historique : permet d’afficher l’utilisateur ayant créé le client ainsi que l’utilisateur ayant fait la dernière modification. Voir chapitre dédié à l’Historique de création et de modification.