Après avoir recherché et sélectionné un client, celui-ci est alors affiché en plein écran :

Voici la description des éléments affichés :

1. Onglet « Informations client » 
   1. Données saisies à la création du client
   2. Code client généré automatiquement (voir le chapitre dédié à Configurations / Liste et compteurs pour le paramétrage de la génération des codes clients)
   3. Localisation du client sur carte (appui sur le bouton « Carte ») qui vous permet également d’afficher un itinéraire de trajet.
2. Onglet « Contacts » : liste des contacts liés au client
3. Onglet « Devis » : liste des devis créés pour ce client
4. Onglet « Sites associés » : liste des sites associés à ce client
5. Onglet « Factures » : liste des factures créées pour ce client
6. Onglet « Règlements » : liste des règlements créés pour ce client
7. Onglet « Mandats » : liste des mandats créés pour ce client
8. Onglet « Contrats » : liste des contrats liés au client
9. Onglet « Notes » : liste des notes et rappels liés à ce client (voir le chapitre dédié aux Notes & rappels)
10. Bouton « Enregistrer » permettant d’enregistrer les modifications apportées au client
11. Statut dédié au solde comptable du client (somme des factures et règlements)
    1. Si le solde est égal à 0 ou positif, le statut est « OK »
    2. Si le solde est négatif (ex : facture non réglée), le statut affiche le montant dû par le client en couleur rouge
12. Statut dédié au contrat client en cours
    1. Seuls les contrats actifs et suspendus sont comptabilisés
    2. Dans le cas de contrats suspendus, un icone « danger » est affiché
13. Statut dédié au nombre de site associé au client
14. Indicateur permettant d’identifier la présence de fichiers liés à ce client (voir le chapitre dédié aux Fichiers liés )
15. Menu contextuel de gestion du client
    1. Envoi par mail
    2. Génération de document à partir d’un modèle
    3. Accès aux fichiers liés au client
    4. Consultation de l’historique de création et de modification du client

Menu contextuel

Le menu contextuel situé en haut à droite permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités :

• Génération de document : permet de créer un document à partir des informations du client. Voir chapitre Génération de documents.
• Envoi par mail : permet d’envoyer un mail au client en utilisant les textes de messagerie définis dans les configurations Logisav.
• Fichiers liés : permet d’ouvrir la liste des fichiers liés au client (documents administratifs, photos…). Voir chapitre dédié aux Fichiers liés.
• Créer un mandat de prélèvement : permet de créer un mandat de prélèvement au client.
• Créer un site à partir d’un client : permet de créer un site à partir du client affiché.
• Historique : permet d’afficher l’utilisateur ayant créé le client ainsi que l’utilisateur ayant fait la dernière modification. Voir chapitre dédié à l’Historique de création et de modification.