Logisav permet d’envoyer des messages électronique (mail) par l’interface suivante :

Vous n’avez pas à vous préoccuper de l’adresse mail du client à qui vous souhaitez envoyer un message ; il vous suffit de rechercher le client dans Logisav, d’ouvrir sa fiche détaillé et d’appuyer sur « Envoyer par mail » dans le menu contextuel. La ou les adresses du clients seront automatiquement renseignées dans le champ des destinataires du message.

L’envoi de mail est possible à partir des menus contextuels suivants :

• Menu contextuel d’un client
• Menu contextuel d’un site
• Menu contextuel d’une intervention
• Menu contextuel d’un devis
• Menu contextuel d’une facture
• Menu contextuel d’une opportunité

Gestion des pièces jointes

Logisav gère les pièces jointes d’un mail à envoyer comme peut le faire n’importe quel autre client de messagerie.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Pièces jointes » ; faites glisser votre fichier dans la zone prévue à cet effet ou appuyer sur le bouton « Parcourir » pour rechercher un fichier dans votre explorateur de document.

Par ailleurs, Logisav permet de joindre un « fichier lié » à un mail. Cette fonctionnalité vous permet d’avoir accès à tous les fichiers de votre société en partage dans Logisav ; et sans avoir besoin de les télécharger au préalable !

Rappel : les fichiers liés sont des fichiers stockés par Logisav et qui peuvent être rattachés à n’importe quel élément de l’application (client, intervention, devis, facture…)

Pour joindre à votre message un fichier lié, appuyez sur le bouton « Ajouter fichier lié ».

Une fenêtre de sélection des fichiers liés est alors affichée. Seuls les fichiers de l’élément en cours de consultation sont affichés (ex : pour l’envoi d’un mail à un client, seul les fichiers liés à ce client seront affichés). Cela permet de ne pas joindre des fichiers par erreur. Appuyez sur le bouton de sélection du fichier à joindre :

Votre fichier lié est alors joint et sera envoyé à votre destinataire.

Pièces jointes par défaut

Pour l’envoi d’un mail à partir d’une intervention, d’un devis ou d’une facture, Logisav ajoute automatiquement un export PDF de l’élément en cours en tant que pièce jointe.

Ex : pour l’envoi d’une intervention par mail, le rapport de l’intervention PDF ou Word sera automatiquement ajouté en tant que pièce jointe.

Messages par défaut

Des messages par défaut peuvent être définis dans les configurations de Logisav. Cela permet de ne pas avoir à réécrire le même message à chaque envoi de mail.

4 messages par défaut peuvent être configurés :

• Message par défaut lors de l’envoi d’un mail à partir d’une intervention
• Message par défaut lors de l’envoi d’un mail à partir d’un devis
• Message par défaut lors de l’envoi d’un mail à partir d’une facture
• Message par défaut pour les autres messages

La configuration des messages par défaut est accessible dans le menu de configuration de Logisav. Ce menu n’est pas accessible si vous n’avez pas les autorisations requises ; consultez votre administrateur pour plus d’information.

Courriers types

Dans certains cas, des messages spécifiques doivent être envoyés au(x) destinataire(s) (ex : relance de facture impayée, signature d’un contrat…).

Logisav permet de définir n’importe quel type de message par le menu « Courriers types ». Voir le chapitre dédié aux données types pour plus d’information.

Pour sélectionner un courrier type existant, appuyez sur le bouton « Sélectionner un courrier type ».

Sélectionner un élément dans la liste des courriers types affichés.

L’objet et le message de votre mail sont alors remplacés par ceux du courrier type sélectionné.

Réception de mail

La réception de mail n’est pas possible à partir de Logisav.