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Finalisation d'une opportunité Appuyez sur le bouton "finaliser opportunité" La fenêtre suivante apparait à l'écran : Sélectionnez le résultat de l'opportunité en appuyant sur les boutons : "Opportunité... plus →
Qu'est qu'une note ? Une note est un texte que l'on peut associer : à un client à un site à un contact à une opportunité Une note peut avoir... plus →
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La liste de toutes les opportunités est accessible à partir du menu "Opportunités". Vous pouvez rechercher une opportunité par période, par type et par étape. Pour obtenir plus de critères... plus →
Après avoir recherché et sélectionné une opportunité, celle-ci est alors affichée en plein écran : Voici la description des éléments affichés : Onglet "Détail opportunité" Toutes les informations saisies à... plus →
Une opportunité peut être supprimée à partir de la liste des opportunités. Pour cela, ouvrez le menu contextuel de l'opportunité à supprimer et appuyez sur le bouton "Supprimer". Ce bouton... plus →
Cliquez sur le menu "Opportunités" puis sur le bouton "Créer une opportunité" : Un formulaire de création d'opportunité est alors affiché en pleine page. Saisissez les informations relatives à l'opportunité... plus →
Les opportunités permettent de suivre l'activité commerciale de votre société. Une opportunité commerciale peut être créée dès qu'un contact est établi avec un prospect. A la différence des devis qui... plus →